S&P 500 vs MSCI World: Σύγκριση βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απόδοσης

0
S&P 500 vs MSCI World: Σύγκριση βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απόδοσης

Ένας από τους φίλους μου με ρώτησε πώς είχε η απόδοση του MSCI World έναντι του S&P 500 στο παρελθόν.

Αποφάσιζε εάν υπάρχει σοβαρός λόγος για να κατέχετε έναν παγκόσμιο δείκτη μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης αντί για έναν καθαρό δείκτη ETF των ΗΠΑ.

Η MSCI έχει μόνο τα δεδομένα για διάφορους ανεπτυγμένους κόσμους ξεκινώντας από το 1970, επομένως μπορούμε να συγκρίνουμε μόνο τις επιδόσεις για τα τελευταία 52,5 χρόνια.

Μπορούμε να συγκρίνουμε την απόδοση λαμβάνοντας τις αποδόσεις του δείκτη S&P 500 μείον τις αποδόσεις του δείκτη MSCI World. Εάν οι αποδόσεις είναι θετικές, ο S&P 500 υπερτερεί του MSCI World. Εάν οι αποδόσεις είναι αρνητικές, ο S&P 500 έχει χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με το MSCI World.

Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ αποτελούν μεταξύ 40% και περισσότερο του MSCI World σε διάφορες προηγούμενες συγκυρίες, μπορούμε να δούμε πόσο διαφορετικές αποδίδουν οι διεθνείς ανεπτυγμένες μετοχές (δεν περιλαμβάνουν τις αναδυόμενες αγορές) έναντι των ΗΠΑ.

Πώς τα πήγε ο S&P 500 σε διάστημα ενός έτους έναντι του MSCI World, αν κυκλοφορήσουμε μήνα με μήνα:

Κάντε κλικ για να δείτε ένα μεγαλύτερο γράφημα

Υπάρχουν περίοδοι όπου ο S&P 500 αποδίδει καλύτερα από τον MSCI World και επίσης το αντίστροφο.

Οι περισσότεροι από εμάς τείνουμε να έχουμε μια μεροληψία πρόσφατου και θα επηρεαζόμασταν αρκετά το γεγονός ότι το MSCI World είχε πάντα κακή συμπεριφορά σε σύγκριση με τον S&P 500.

Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στις δεκαετείς σωρευτικές αποδόσεις (σε αντίθεση με τις ετήσιες αποδόσεις) εάν κάνουμε ρολό μήνα με μήνα:

Κάντε κλικ για να δείτε ένα μεγαλύτερο γράφημα

Ο S&P 500 έχει κάποια εκπληκτική δεκαετή υπεραπόδοση.

Δεδομένων αυτών των δεδομένων, οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει απλώς να επενδύσουν στον S&P 500.

Αλλά αν λάβω σωστά τα δεδομένα, τα δεδομένα δείχνουν τις περιόδους όπου ο S&P 500 υπολειτουργεί για δέκα χρόνια. Αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν δέκα χρόνια υποαπόδοσης.

Υπάρχουν επίσης περίοδοι όπου το MSCI World υπολειτουργεί κατά δέκα χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, το ακλόνητο συμπέρασμά μου είναι ότι οι περισσότεροι επενδυτές δεν μπορούν να αντέξουν δέκα χρόνια υποαπόδοσης, εκτός και αν σκεφτούν και συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν απλώς να αξιολογήσουν βάσει αυτής της σύγκρισης.
Μπορείτε να αγοράσετε ένα ETF που παρακολουθεί τόσο το S&P 500 όσο και το MSCI World που εδρεύει στην Ιρλανδία μέσω Διαδραστικοί μεσίτες με πολύ χαμηλό κόστος. Το προτιμώμενο ticker για τον S&P 500 είναι το CSPX και το MSCI World είναι SWDA.


Έχω μερικά άλλα άρθρα ETF ευρετηρίου που βασίζονται σε δεδομένα. Αυτά είναι κατάλληλα εάν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε ένα χαμηλού κόστους, καλά διαφοροποιημένο, παθητικό χαρτοφυλάκιο.

Μπορείτε να τα ελέγξετε εδώ:

  1. IWDA εναντίον VWRA – Υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόδοσης μεταξύ των δύο ETF χαμηλού κόστους;
  2. Η ομορφιά των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλής απόδοσης – Τι μας λένε τα δεδομένα
  3. Αναζήτηση για υψηλότερη απόδοση σε ομόλογα αναδυόμενων αγορών
  4. Πρέπει να προσθέσουμε το MSCI World Small-Cap ETF (WSML) στο παθητικό χαρτοφυλάκιό μας;
  5. Ανασκόπηση του LionGlobal Infinity Global – Ένα MSCI World Unit Trust διαθέσιμο για CPF OA Investment
  6. Ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια έναντι Παθητικών ομότιμων σε μακροπρόθεσμη βάση – Δεδομένα
  7. International Stocks εναντίον ΗΠΑ πριν από το 2010 – Στοιχεία

Ακολουθούν ορισμένα συμπληρώματα για να ακονίσετε το πλεονέκτημά σας σε χαμηλού κόστους, παθητικές επενδύσεις ETF:

  1. Μπορείτε να χρονομετρήσετε καλύτερα την ετήσια βάση επενδύσεών σας με βάση την εποχικότητα της αγοράς;

Όσοι επιθυμούν να δημιουργήσουν το χαρτοφυλάκιό τους για να αποκομίσουν καλύτερες αποδόσεις πιστεύουν ότι ορισμένοι παράγοντες όπως η αξία, το μέγεθος, η ποιότητα, η ορμή και η χαμηλή μεταβλητότητα θα τα πήγαιναν καλά με την πάροδο του χρόνου και είναι πρόθυμοι να αξιοποιήσουν αυτούς τους παράγοντες μέσω ETF και κεφαλαίων με την πάροδο του χρόνου. άρθρα για να ξεκινήσετε την παθητική επένδυση παραγόντων:

  1. Εισαγωγή στην επένδυση συντελεστών / Έξυπνη επένδυση Beta.
  2. IFSW – Το iShares MSCI World Multi-factor ETF
  3. IWMO – Το iShares MSCI World Momentum ETF
  4. Επένδυση σε εταιρείες με ισχυρές οικονομικές τάφρους μέσω MOAT και GOAT.
  5. Η έρευνα της Robeco για 151 χρόνια Low Volatility Factor – Η αγορά επιστρέφει με χαμηλότερη μεταβλητότητα που τα πήγε καλά σε διαφορετικά καθεστώτα αγοράς
  6. JPGL vs IFSW vs Dimensional Global Core vs SWDA – Σύγκριση απόδοσης κυλιόμενων επιστροφών 22 ετών και 10 ετών

Επένδυσα σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο διαπραγματεύσιμων κεφαλαίων (ETF) και μετοχών εισηγμένων στις ΗΠΑ, το Χονγκ Κονγκ και το Λονδίνο.

Ο προτιμώμενος μεσίτης για το εμπόριο και τη φύλαξη των επενδύσεών μου είναι Διαδραστικοί μεσίτες. Οι Interactive Brokers σάς επιτρέπουν να πραγματοποιείτε συναλλαγές στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και πολλές άλλες αγορές. Επιλογές επίσης. Δεν υπάρχουν ελάχιστες μηνιαίες χρεώσεις, πολύ χαμηλές χρεώσεις forex για την ανταλλαγή νομισμάτων, πολύ χαμηλές προμήθειες για διάφορες αγορές.

Για να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε την Interactive Brokers σήμερα.

Γίνε μελος Το κανάλι Telegram της Investment Moats εδώ. Θα μοιραστώ τα υλικά, την έρευνα, τα επενδυτικά δεδομένα, τις συμφωνίες που συναντώ που μου δίνουν τη δυνατότητα να διευθύνω το Investment Moats.

Κάνω Σαν εμένα επί Facebook. Μοιράζομαι συχνά κάποια στοιχεία που δεν υπάρχουν στην ανάρτηση του ιστολογίου εκεί. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εγγραφείτε στο περιεχόμενό μου μέσω το παρακάτω email.

Αναλύω τους πόρους μου σύμφωνα με αυτά τα θέματα:

  1. Building Your Wealth Foundation – Εάν γνωρίζετε και εφαρμόζετε αυτές τις απλές οικονομικές έννοιες, η μακροπρόθεσμη περιουσία σας θα πρέπει να είναι αρκετά καλή διαχείριση. Μάθετε ποιες είναι αυτές
  2. Active Investing – Για ενεργούς επενδυτές μετοχών. Οι βαθύτερες σκέψεις μου από την εμπειρία μου στις επενδύσεις μετοχών
  3. Μαθαίνοντας για τα REIT – Το δωρεάν «μάθημα» μου για επενδύσεις REIT για αρχάριους και έμπειρους επενδυτές
  4. Dividend Stock Tracker – Παρακολούθηση όλων των κοινών μετοχών μερισμάτων 4-10% σε SG
  5. Δωρεάν χαρτοφυλάκιο αποθεμάτων Παρακολούθηση Φύλλων Google που αγαπούν πολλοί
  6. Προγραμματισμός συνταξιοδότησης, οικονομική ανεξαρτησία και μείωση χρημάτων – Η βαθιά μου βουτιά στο πόσα χρειάζεστε για να τα πετύχετε και στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να είστε οικονομικά ελεύθεροι
  7. Πρόβιντεντ – Πού εργάζομαι αυτήν τη στιγμή κάνοντας έρευνα. Συμβουλευτική μόνο με χρέωση. Όχι Επιτροπές. Σύμβουλοι Οικονομικής Ανεξαρτησίας και Ειδικοί Συνταξιοδότησης. Χωρίς χρέωση για την πρώτη συνάντηση για να καταλάβετε πώς λειτουργεί

παρόμοιες αναρτήσεις

Leave a Reply