Πώς να στείλετε λεπτομερείς αναφορές επενδύσεων Interactive Brokers στο email σας (PortfolioAnalyst)

0
Πώς να στείλετε λεπτομερείς αναφορές επενδύσεων Interactive Brokers στο email σας (PortfolioAnalyst)

Η μέτρηση της απόδοσης των επενδύσεών σας μπορεί να είναι μεγάλος πονοκέφαλος για κάποιους από εσάς.

Αυτό συμβαίνει επειδή τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν σας βοηθούν να υπολογίσετε με ακρίβεια τις αποδόσεις των επενδύσεων που έχετε μαζί τους. Πολλά ιδιωτικά τραπεζικά αντίγραφα δείχνουν μόνο εσάς απλές επιστροφέςπου είναι το κέρδος στο κόστος των επενδύσεών σας μαζί τους.

Ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν καν να υπολογίσουν σωστά το κόστος των επενδύσεών σας!

Παρόλο που πληρώνετε καλά χρήματα σε μια ιδιωτική τράπεζα για την ποικιλία τραπεζικών υπηρεσιών, η συγκέντρωση λογαριασμών που δεν είναι μαζί της για να έχει μια ολιστική οικονομική άποψη δεν είναι μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Μερικές φορές, δυσκολευόμαστε να ελέγξουμε τις προοπτικές ή τις επενδύσεις πελατών σε άλλες τράπεζες, επειδή οι επενδύσεις ήταν διαχωρισμένες σε διαφορετικούς λογαριασμούς και δεν υπήρχαν συνολικές αποδόσεις σταθμισμένες με βάση το χρήμα ή χρονικά σταθμισμένες αποδόσεις (Μάθετε τη διαφορά μεταξύ σταθμισμένων και χρονικά σταθμισμένων αποδόσεων ).

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί από εμάς πρέπει να δημιουργήσουμε τα δικά μας υπολογιστικά φύλλα και να συγκεντρώσουμε τις επενδύσεις παντού σε ένα μέρος.

Αν εσύ χρησιμοποιήστε Interactive Brokers Ως πλατφόρμα συναλλαγών επενδύσεών σας, δεν αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, επειδή μπορούν να εμφανίσουν τις αποδόσεις σας είτε σε Time Weighted είτε σε Money Weighted.

Οι Interactive Brokers έχουν μια ολοκληρωμένη προβολή αναφοράς που ονομάζεται Αναλυτής χαρτοφυλακίουτο οποίο μπορεί να τεμαχίσει και να κόψει τις επενδύσεις σας με τρόπο που δεν έχω δει σε τοπικούς ή υπερπόντιους μεσίτες, συμβούλους Robo ή ιδιωτικές ή λιανικές τράπεζες.

Εάν συνδυάσετε αυτήν την ολοκληρωμένη αναφορά απόδοσης με:

  1. Πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό παγκόσμιων χρηματιστηρίων.
  2. Εμπόριο με πενιχρό κόστος προμήθεια.
  3. Αλλαγή μεταξύ διαφορετικών νομισμάτων με ισοτιμία κοντά και 2$ ανά συναλλαγή.
  4. Χωρίς ελάχιστη μηνιαία χρέωση πρόσβασης.

Αυτό κάνει το Interactive Brokers μια πλατφόρμα που πρέπει να ελέγξετε.

Αν δεν έχετε ρίξει μια ματιά στο PortfolioAnalyst, στο σημερινό άρθρο, θα δείξω χονδρικά τι μπορείτε να βρείτε στις αναφορές, τον βαθμό προσαρμογής.

Και πώς να διαμορφώσετε τους Interactive Brokers για να αυτοματοποιήσουν την παράδοση αυτής της σημαντικής αναφοράς!

Ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα που μπορείτε να ελέγξετε στην αναφορά χαρτοφυλακίου Analyst

Αρχικά, επιτρέψτε μου να δείξω εν συντομία τι μπορείτε να βρείτε σε μια τυπική, λεπτομερή αναφορά PortfolioAnalyst από προεπιλογή.

σύνοψη λογαριασμού

Η επισκόπηση λογαριασμού θα σας παρέχει μια περίληψη της απόδοσης διαφόρων λογαριασμών με την πάροδο του χρόνου. Θα δείτε την αύξηση της αξίας των λογαριασμών και τις αποδόσεις στα διάφορα χρονικά πλαίσια.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη αξία στην οθόνη σύνοψης ως Διαδραστικός Μεσίτης Ο πελάτης συχνά ελέγχει αυτές τις πληροφορίες συχνά στις εφαρμογές του για κινητά.

Ιστορική απόδοση έναντι των σημείων αναφοράς

Η αναφορά PortfolioAnalyst θα εμφανίζει την απόδοση του λογαριασμού σε σχέση με τα τυπικά σημεία αναφοράς ETF. Η προεπιλογή είναι το S&P 500 (SPXTR), το iShares MSCI EAFE (EFA), το οποίο καλύπτει 21 ανεπτυγμένες χώρες στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή και το Vanguard Total World Stock ETF (VT), το οποίο καλύπτει τις μεγάλες, μεσαίες και μικρές – μετοχές κεφαλαιοποίησης σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές.

Το PortfolioAnalyst μπορεί επίσης να παρέχει τη σύγκριση απόδοσης μήνα με μήνα για διαφορετικά έτη, όπως ακριβώς τα boutique funds παρουσιάζουν αποτελέσματα μήνα προς μήνα.

Επίπεδο συγκέντρωσης

Το επίπεδο συγκέντρωσης είναι λιγότερο πολύτιμο γιατί, για τους περισσότερους από εμάς, θα δείξει πού έχουμε επενδύσει σε διάφορους λογαριασμούς. Έτσι, εάν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων σας είναι σε μετρητά, τα χρήματά σας θα είναι στη χώρα σας. Εάν έχετε επενδύσει σε χρηματιστήριο του Λονδίνου, τότε τα χρήματά σας θα βρίσκονται στην Ευρώπη.

Περίληψη ESG

Οι επενδυτές σήμερα ανησυχούν για τον αντίκτυπο των εταιρειών στις οποίες επενδύουν.

Διαδραστικός ΜεσίτηςΗ αναφορά του PortfolioAnalyst μπορεί να συγκεντρώσει τη βαθμολογία ESG των συμμετοχών. Κάθε μία από τις εκμεταλλεύσεις σας έχει μια ατομική βαθμολογία ESG, καθιστώντας δυνατή τη δημιουργία ενός προφίλ ESG του χαρτοφυλακίου σας.

Ανάλυση κινδύνου

Οι επενδυτές θα αντιμετωπίσουν πρόσθετη δουλειά εάν επιθυμούν να γνωρίζουν την προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο απόδοση του χαρτοφυλακίου τους σε σύγκριση με τους διάφορους δείκτες αναφοράς.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν πώς να υπολογίζουν αυτούς τους οικονομικούς δείκτες και μεγέθη.

Εδώ είναι που Interactive Brokers Portfolio Analyst μπορεί να προσθέσει μεγάλη αξία.

Προβλεπόμενα έσοδα

Οι επενδυτές που επικεντρώνονται στα μερίσματα θα ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τη συχνότητα διανομής τους και το εισόδημα που εισπράττουν κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Το Portfolio Analyst μπορεί να εκτιμήσει το προβλεπόμενο ετήσιο εισόδημά σας.

Τόκοι και Αμοιβές

Το PortfolioAnalyst μπορεί να μας παράσχει μια περίληψη του κόστους που πραγματοποιήθηκε για την περίοδο.

Πώς να παραδοθεί στο email σας μια λεπτομερής αναφορά χαρτοφυλακίου

Έχω δείξει πόσο λεπτομερής και πολύτιμη είναι η αναφορά PortfolioAnalyst και θα είναι ωφέλιμο να σας παραδίδεται περιοδικά.

Ρύθμισα το Interactive Brokers να μου παραδίδει την αναφορά στο τέλος του μήνα. Συνήθως, η αναφορά θα παραδοθεί στο email μου γύρω στις 3 του μήνα.

Ακολουθούν οι οδηγίες για τη διαμόρφωση των Interactive Brokers για την παράδοση της αναφοράς.

Συνδεθείτε στο Interactive Brokers στην επιφάνεια εργασίας σας. Παω σε Απόδοση & Αναφορές και επιλέξτε Αναλυτής χαρτοφυλακίου.

Εάν κάνετε κλικ στο Αναφορές καρτέλα, μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές ενότητες της αναφοράς PortfolioAnalyst που παρουσιάστηκε προηγουμένως.

Στη δεξιά πλευρά, υπάρχει ένα Παράδοση Αναφορών. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι.

Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να διαμορφώσετε τι θα σας παραδοθεί. Διατηρήστε τη μέθοδο παράδοσης σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέγω να παρέχω μόνο την απόδοση του προηγούμενου μήνα. ο αναλυτικό PDF επιλέχθηκε έκθεση.

Μπορείτε να επιλέξετε μια αναφορά από το έτος έως την ημερομηνία ή από την αρχή.

Στο παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης, μπορείτε να παρατηρήσετε ένα IMOAT_Custom. Αυτή είναι μια προσαρμοσμένη αναφορά και μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε την αναφορά ώστε να σας παραδίδεται.

Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες, μπορείτε να ρυθμίσετε με επιτυχία την παράδοση της αναφοράς.

Πώς να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά χαρτοφυλακίου αναλυτή

Μπορείτε να διαμορφώσετε τους Interactive Brokers ώστε να παραδίδουν μόνο τις επιθυμητές ενότητες της αναφοράς PortfolioAnalyst.

Υπό Αναφορές στο Προσαρμοσμένες αναφορές ενότητα, κάντε κλικ στο Συν εικόνισμα.

Θα εμφανιστεί αυτή η οθόνη.

Μπορείτε να καθορίσετε το όνομα της αναφοράς, την περίοδο που θέλετε να αναφέρετε και τη συχνότητα παράδοσης. Σε αυτό το παράδειγμα, η αναφορά θα παραδίδεται σε μηνιαία βάση και θα είναι μια λεπτομερής αναφορά PDF, όπου η απόδοση μετράται σε σταθμισμένη βάση χρημάτων (IRR) αντί για χρονικά σταθμισμένη απόδοση.

Στη συνέχεια, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ενότητες αναφοράς που θέλετε να συμπεριλάβετε. Το παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει τις διαθέσιμες επιλογές. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κάποια δοκιμή και λάθος.

Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε τα σημεία αναφοράς με τα οποία θα μετρήσετε το χαρτοφυλάκιό σας. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέγω τρία διαφορετικά ETF ως σημεία αναφοράς. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα συγκεντρωτικό προσαρμοσμένο σημείο αναφοράς που έχετε δημιουργήσει προηγουμένως (θα σας δείξουμε πώς να το κάνετε αργότερα).

Εάν το κάνετε αυτό, θα δημιουργήσετε με επιτυχία μια προσαρμοσμένη αναφορά.

Μπορείτε να δημιουργήσετε αμέσως μια αναφορά PDF.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τους Interactive Brokers να παραδίδουν την αναφορά περιοδικά (μέσω των οδηγιών στην προηγούμενη ενότητα).

Πώς να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αναφοράς για τη μέτρηση της απόδοσης του λογαριασμού σας σε σχέση με

Εάν προτιμάτε να κατέχετε κατανομή μετοχών 60% και κατανομή ομολόγων 40%, η μέτρηση έναντι ενός δείκτη μετοχών 100% μπορεί να μην έχει νόημα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αναφοράς για τη μέτρηση της απόδοσής σας.

Εδώ είναι πώς το κάνουμε.

μεταβείτε στο Διαμόρφωση καρτέλα και επιλέξτε Διαμόρφωση προσαρμοσμένων σημείων αναφοράς.

Εισαγάγετε ένα κατάλληλο όνομα για το προσαρμοσμένο σημείο αναφοράς σας και κάτω από τα σημεία αναφοράς, μπορείτε να επιλέξετε μια ομάδα ETF για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αναφοράς για μια κατανομή που προτιμάτε.

Αυτό το σημείο αναφοράς θα εμφανίζεται μόνο στις προσαρμοσμένες αναφορές και όχι στις προεπιλεγμένες αναφορές. Αφού δημιουργήσετε με επιτυχία το προσαρμοσμένο σημείο αναφοράς, μπορείτε να επιλέξετε το σημείο αναφοράς στην προσαρμοσμένη αναφορά (που εμφανίζεται στην προηγούμενη ενότητα).

Πώς να συνδέσετε εξωτερικούς λογαριασμούς με το PortfolioAnalyst

Μπορεί να ονειρευτείτε ότι έχετε μια ενοποιημένη άποψη για την οικονομική σας ζωή. Το PortfolioAnalyst σάς επιτρέπει να εισάγετε εξωτερικά δεδομένα από άλλες πλατφόρμες για να δημιουργήσετε την ολιστική οικονομική σας άποψη.

μεταβείτε στο Εξωτερικοί Λογαριασμοί αυτί.

Οι επενδυτές των ΗΠΑ ή της Σιγκαπούρης με λογαριασμούς TD Ameritrade ή ETrade μπορούν να συνδεθούν με τους λογαριασμούς τους για να εισάγουν τα δεδομένα απρόσκοπτα.

Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε Λογαριασμός εκτός σύνδεσης για να εισαγάγετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο για ντόπιους Σιγκαπούρους.

επέλεξα Οικονομίες λογαριασμό από το DBS και έπρεπε να πληκτρολογήσετε τις λεπτομέρειες όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο οθόνης με μη αυτόματο τρόπο.

Έχουμε την επιλογή να ανεβάσουμε ένα CSV (εάν το παρέχει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμά σας) ή μη αυτόματα.

Εάν επιλέξετε Μη αυτόματα, μπορείτε να ενημερώσετε τις συναλλαγές σας με μη αυτόματο τρόπο.

Με την πάροδο του χρόνου, πρέπει να ενημερώνετε τακτικά τις συναλλαγές για να διασφαλίζετε ότι οι αναφορές σας παραμένουν σχετικές.

Εάν πρέπει να γνωρίζετε τις ακριβείς συναλλαγές σας…

Η αναφορά PortfolioAnalyst δεν είναι η κατάλληλη αναφορά για αυτό.

Πρέπει να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη δήλωση που θα αποστέλλεται στο email σας περιοδικά (κάθε μήνα). Η αναφορά αποτελείται από τις συναλλαγές σας, το κόστος και περισσότερες πληροφορίες, όπως τους φόρους που παρακρατούνται στα μερίσματά σας.

Σε αυτό το άρθρο, εξηγώ πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά και να αυτοματοποιήσετε την περιοδική αποστολή της αναφοράς στο email σας.

συμπέρασμα

Σε αντίθεση με άλλους μεσίτες, Διαδραστικοί μεσίτες μπορεί να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την αναφορά απόδοσης με το PortfolioAnalyst.

Μπορείτε να δημιουργήσετε κάποιες αναφορές εκτός από τις αναφορές PortfolioAnalyst και θα σας τις δείξω σε άλλη ανάρτηση.

Μας δίνουν αρκετό λεπτομερή έλεγχο, ώστε να μην χρειάζεται να συνδέεστε τόσο συχνά στους Interactive Brokers μόνο και μόνο για να αξιολογήσετε την απόδοση.

Το PortfolioAnalyst είναι ένα ζωτικής σημασίας χαρακτηριστικό που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε συναλλαγές με προμήθεια πολύ χαμηλού κόστους, πρόσβαση σε πολλές αγορές, σχεδόν άμεση μετατροπή νομισμάτων και χωρίς μηνιαία ελάχιστη χρέωση συντήρησης.

Οι ολοκληρωμένοι οδηγοί μου για τους διαδραστικούς μεσίτες

Διαδραστικοί μεσίτες είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα μεσιτείας χαμηλού κόστους που μπορεί να είναι ο τυπικός μεσίτης για τη διατήρηση των μακροπρόθεσμων επενδύσεών σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορα ανταλλακτήρια, όπως η Σιγκαπούρη, οι ΗΠΑ, το Χονγκ Κονγκ, το Λονδίνο, η Ευρώπη και ο Καναδάς. Πλήρως ψηφιακά πρώτα.

Για να ξεκινήσετε ή να εξοικειωθείτε, ίσως θέλετε να δείτε μερικά από τα προηγούμενα άρθρα μου σχετικά με την οικοδόμηση πλούτου με τους Interactive Brokers. Ελπίζω να κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη και πιο φωτεινή.

Ένας εύκολος οδηγός βήμα προς βήμα για τη ρύθμιση των Interactive Brokers (IBKR)

Τρόπος χρηματοδότησης και ανάληψης κεφαλαίων από τον λογαριασμό σας Interactive Brokers

Πώς να μετατρέψετε νομίσματα σε διαδραστικούς μεσίτες

Πώς να αγοράσετε και να πουλήσετε μετοχές και τίτλους σε Interactive Brokers

Πόσο ανταγωνιστική είναι η τιμολόγηση των προμηθειών Interactive Brokers;

Οι Interactive Brokers έχουν καταργήσει τη μηνιαία χρέωση αδράνειας των 10 $ ΗΠΑ. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Πώς να μεταφέρετε τις μετοχές σας από το Standard Chartered Online Trading σε Interactive Brokers

Πώς να κάνετε συναλλαγές εκτός ωραρίου και πριν την αγορά

Δημιουργήστε προσαρμοσμένες αναφορές και στείλτε τις αυτόματα στο email σας

Τι είναι η αναφορά PortfolioAnalyst και αυτόματη αποστολή της αναφοράς PortfolioAnalyst στο email σας

Στείλτε χρήματα από την TransferWise σε Interactive Brokers

παρόμοιες αναρτήσεις

Leave a Reply